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机械行业:估值与国际接轨

来源:齿轮减速机 发布时间:2019-06-18 点击次数:

     国内对工程机械的需求可能会越来越低,出口增长势头尤为强劲。预计2008年国内工程机械销售将增加21.4-26.8%。成本受钢材价格上涨影响,但第二季度毛利率下滑可能弱于市场预期和毛利润个别涨价公司可能不会再次下跌。估值最终回归理性。在需求趋势仍不明朗的情况下,要么选择不受监管影响的需求,如采矿,制造业,基础设施,城市建设投资,要么选择出口潜在客户。我们建议增加山推股份和安徽合力的持股。
    
    机床行业增长的下滑被投资周期推迟,在低谷期间仍可保持高增长率,这与下游投资的持续增长和行业的进口替代趋势有关。受益于下游投资,进口替代和出口的可持续性,当经济趋势不确定时,机床行业是未来非常好的投资目标。目前,机床行业上市公司的订单非常充足,目前的产能基本可以持续到2009年上半年,至少今年和明年的业绩相对肯定。建议加大昆明机床和秦川的发展力度。
    
    在造船业,我们提升中国的船舶评级以增加持股量并维持GSI的增持评级。由于需求线索与上述行业不一致,将使用特殊报告进行分析。